深圳市汽车电子行业协会创刊
（二○一○年第二期）
深圳机动车零配件专业委员会
深圳市汽车电子行业协会筹委会 主办 2010年06月28日
目 录
●协会动态
深圳市汽车电子行业协会筹建工作进度情况............................................................. 2
●高端论坛
我协会（筹）首次协办2010中国汽车电子产业与技术发展趋势高峰论坛....... 3
●行业信息
调查显示：我国汽车电子核心技术失守严重.............................................................. 3
u-blox推出车载惯性导航GPS解决方案.................................................................... 5
英飞凌在汽车电子芯片领域独占鳌头.......................................................................... 5
外资全面实施在华AMT战略看好卡车市场.................................................................. 6
配套市场下滑 汽车零部件出口乍暖还寒.................................................................... 7
主办单位：深圳机动车零配件专业委员会 深圳市汽车电子行业协会筹委会
刊物主审：樊 维 责任编辑：张伟光
专委会联系人：张伟光 吴翊
电 话：、82966810 82965707 传 真： 82966720
网 址：http://www.mvpachina.com Email：mvpachina@163.com
地 址：福田区益田路石厦北六街2号天健阳光华苑B栋2D
★协会动态
深圳市汽车电子行业协会筹建工作
进度情况
深圳市汽车电子行业协会（筹）自2010年5月8日召开第一次筹备会议和首届常务理事会议（筹），审议并通过成立“深圳市汽车电子行业协会（筹）常务理事会”和“深圳市汽车电子行业协会（筹）监事会” 后，很多汽车电子相关企业都纷纷踊跃地加入到这个新的团体作为发起单位，筹委会阵容在不断地壮大。
新加入的具有代表性的企业有：深圳市比亚迪汽车有限公司、中国长城计算机深圳股份有限公司、深圳市比克电池有限公司、深圳市威富通讯技术有限公司、深圳市得润电子股份有限公司、深圳市宝凌电子股份有限公司、深圳市珈伟实业有限公司、科通通信技术（深圳）有限公司、深圳市启动科技有限公司、深圳市粤海光电技术有限公司、深圳力合数字电视信息技术有限公司、深圳市侨云电子有限公司、深圳市航盛电路科技股份有限公司等。参与企业涉及到的领域包括汽车整车制造、新能源汽车、物联网和与汽车电子产品产业链相关的供应商企业等。
深圳市汽车电子行业协会筹委会于6月中旬向深圳市民间组织管理局递交的申报材料，预计于7月份能获得通过并取得正式批文。接下来我们筹委会的主要工作内容分为两大部分：一是，开始筹备成立深圳市汽车电子行业协会的会员代表大会；二是，做新协会的后续发展规划和具体工作计划，内容包括：举办2010中国汽车电子产业与技术发展趋势高峰论坛会；做好深圳市汽车电子产业链的普查工作；制定汽车电子“十二五”专项发展规划工作；开展深圳市汽车电子产业公共服务平台的服务工作和申报工作；为会员企业提供国内外行业标准与信息资讯，策划系列培训班，策划举办本土展览会；加强与政府的沟通与交流，帮助会员企业争取政府的项目扶持资金，用好用足政策并实时举办政策宣讲活动；合理配置内部组织与人员结构，完善组织内部规章制度的建设，不断提升组织整体专业知识和服务质量；发挥专家委员会的监督和指导作用等）。
筹委会将会不懈努力地争取早日成立新协会，为支持和帮助会员企业贡献最优质的服务。
撰稿人：张伟光
★高端论坛
我协会（筹）首次协办2010中国汽车电子产业
与技术发展趋势高峰论坛
深圳市汽车电子行业协会（筹）首次协办2010中国汽车电子产业与技术发展趋势高峰论坛暨2010（第二届）航盛杯深港技术创新大赛新闻发布会。发布会时间定于：2010年7月8日9：30至18：00；地点定于：深圳南山高新园区深港产学研基地一楼多功能会议厅。
此次“中国汽车电子产业与技术发展趋势高峰论坛” 将为行业界一一解答：随着国内外新能源汽车的推行，我国汽车产业将如何持续健康发展？汽车电子作为汽车产业的核心技术领域将如何实现创新突破？面对前所未有的市场机遇，汽车电子厂商应如何借助产业发展的东风，选择适合的产品定位和发展战略？在绿色节能、安全舒适、智能网络的发展趋势下，汽车电子企业应选择怎样的技术路线？面对日益激烈的市场竞争，本土汽车电子厂商应如何形成产业集群，参与全球化的市场竞争？等问题。
另外，为更好的落实国家《汽车产业调整和振兴规划》，搭建起政府与企业、汽车电子企业与整车企业、汽车电子与半导体企业、投资机构和汽车电子产业基地之间的互动平台，全面提升我国汽车电子产业的竞争力，充分发挥深港两地在汽车电子技术领域的优势，把深港两地建设成为我国重要的汽车电子产业基地，逐步构建一个较为完整的汽车电子产业链和产业集群。因此，深港两地联手打造的“1+N”航盛杯深港技术创新大赛，本次论坛将围绕“把握机遇 创新未来”这一主题，广邀国内外知名汽车制造商、权威专家、汽车电子企业、半导体厂商、科研院所、投资机构等各界人士，就中国汽车电子市场与产业发展、汽车电子前沿技术、汽车电子产业政策、产业环境以及竞争趋势进行专业研讨和深度分析，并将聚焦汽车电子产业发展中的新热点、新问题展开尖峰对话。
★行业信息
调查显示：我国汽车电子核心技术失守严重
汽车电子市场保持20%增长
汽车电子行业潜力巨大。相关资料显示，汽车电子占整车价值的比例已由20世纪80年代末的5%上升至目前的25%，其中高档轿车电子产品的比例已占30%以上。深圳市航盛电子股份有限公司总经理杨洪说：“这个比例在不断增长，预计高档轿车电子产品比例很快将达50%，未来可能超过60%。”
随着汽车电子占整车价值比例的增高以及汽车销量的增大，汽车电子行业规模迅猛发展。杨洪介绍说：“2003年，汽车电子市场的规模为354亿元。2009年，汽车电子市场的规模已经达到2100亿元。”
汽车电子产品的核心是芯片，在芯片市场上，我国已呈现出较大的贸易逆差。赛迪顾问股份有限公司汽车电子事业部总经理、高级分析师徐鹏向记者介绍说：
“2009年，我国车用芯片的进口量增长23%，出口量增长21%，贸易逆差达到23.4亿元人民币。”
据了解，车用芯片主要应用在4个方面：动力控制系统、底盘控制系统、车身电子和车载电子。徐鹏提醒说：“在这些方面，车载电子是我国的强项，但车载电子市场的增长已经放缓，2009年仅增长了3.6%，我国相对较为薄弱的其他三项却以21.6%、43.4%和17.4%的速度增长。”
外资来华发展 占据强势位置
虽然专家及媒体连续多年呼吁加快发展我国的汽车电子行业，但是2009年我国汽车电子市场依旧由外资企业占据绝对主导地位。“在我国汽车电子市场销售额居前的十大品牌中，只有深圳航盛一家本土企业。”杨洪说。
我们了解到，2009年，德国大陆在我国的汽车电子市场占有率最大，为14.9%，随后为博世、电装、德尔福、伟世通、法雷奥、天合、现代摩比斯、深圳航盛和江森自控。其中深圳航盛的市场占有率为1.4%，产品主要为车载娱乐系统。
相关数据显示，2002年，德尔福、博世、电装这三家外资企业共占我国市场份额的14%，如今达到了32.1%，外资企业在我国的发展速度相当快。对此，中国汽车工程学会常务副理事长付于武评价说：“世界巨头非常重视中国市场，都已在中国布局。德尔福在我国有14家公司，博世有41家公司，电装有25家公司。”
据了解，从1993年在北京设立代表处以来，德尔福在华相继投资共约5亿美元，不仅在北京、上海、长春开设了客户服务中心，而且设有14家合资和独资企业。博世在华累计投资已有18.5亿欧元，除了拥有多家合资和独资企业外，据称已与中国众多企业建立了合作关系。日本电装1994年进入中国，在烟台成立了第一家合资企业，经过10多年的事业拓展，目前已在华建立了完整的销售、售后服务体系和生产供应体系。
市场失守 差距越来越大
“调查显示，我国汽车电子领域的现状不容乐观，我国与世界先进水平的差距不是在缩小，而是在渐渐拉大。”付于武担忧地说。
据付于武介绍，目前，发动机管理系统、车身电子稳定系统、中央控制器、电动后视镜等电子关键件主要由外商独资或合资企业生产。90%正时齿轮系统、防抱死刹车系统，80%电动玻璃升降系统，都由外商独资或合资企业生产，我国汽车电子零部件空心化的问题相当严重。
徐鹏告诉笔者：“汽车电子特别是相关控制产品，不仅要有高性能，还要有高可靠性，汽车电子领域的门槛很高。比如要想在车用芯片市场立足，起码要有15年稳定生产的经验。这是中国企业很难做到的。”
“本土汽车电子企业追上国外，难度巨大，并且将遭遇惨烈的竞争。即使这样，我们也不能放弃。一方面在汽车电子核心技术方面，国家要给予真金白银的支持。另一方面，技术的获得要靠积累，相关企业及研发人员要不急不躁，稳步前行。”付于武说。
2010年6月17日，车载GPS与无线通信器件供应商u-blox推出了一款代表业界最高水准的全新车载惯性导航(ADR)解决方案。该解决方案近期已应用于知名汽车电子供应商的仪表盘导航系统和eCall系统中，提供给德国顶级汽车制造商使用。该解决方案可将GPS卫星与车辆传感器的输入信息相结合进行定位，即便在GPS信号受阻或十分微弱的情况下也能正常工作。该解决方案几乎能与所有的车型和传动系统兼容。
惯性导航功能正逐步成为所有的车载导航和车载信息系统的标准配置，预计市场年增长速度可达20%，销售量将由2010年的2000万台增至2015年的4900万台。
u-blox首席执行官Thomas Seiler指出：“我们的ADR解决方案具有革命性的意义，系统完全在GPS芯片内部运行，无需专门定制。该解决方案做到了开箱即用，只需要很少的集成工作，因而能够降低风险、减少成本、缩短产品上市时间。”
除了能进行车载导航之外，ADR 还能支持数量不断增加的安全、安保和道路收费应用，比如紧急呼叫、“开多少付多少”的保险计费系统、道路收费系统以及被盗车辆跟踪系统等。该解决方案从车辆数据总线上获取传感器和可选陀螺仪的辅助数据，可确保不间断的导航和车辆跟踪，并且该系统具备自行校准功能，无需预先配置。
该解决方案在u-blox车载级GPS接收机芯片上运行，该芯片全面符合AEC-Q100的要求，并按照TS-16949质量管理标准制造。
根据Strategy Analytics公布的最新研究结果，英飞凌科技股份公司成为当今世界头号汽车电子芯片供应商。据统计，2009年，英飞凌获得9％的全球市场份额，总销售额达到13.1亿美元。
欧洲被誉为汽车电子的主要创新中心，英飞凌在欧洲凭借13.6％的市场份额，毫无争议地成为市场领导者。英飞凌在北美的市场份额为7.8％，排名第二；在日本，英飞凌是最重要的非本土半导体供应商之一，其市场份额为2.8％；在亚洲市场，英飞凌的市场份额上升至8.8％，再次高居市场第二。在不包括汽车娱乐电子的情况下，英飞凌的市场份额在亚洲市场实际高居榜首。
英飞凌提供适用于汽车行业的传感器、微控制器和功率半导体。这些器件有助于提高车辆的安全性，方便驾驶员操作，提高燃油效率，并降低二氧化碳排放。当前新生产的每辆汽车平均约采用24枚英飞凌芯片，包含差不多4个传感器（如用于ABS和侧安全气囊的传感器）。在欧洲和全球，分别有二分之一和三分之一的汽车配备了英飞凌用于管理柴油机和汽油机的微控制器。这些芯片负责确保发动机的每个汽缸实现最佳的空燃比和最佳的喷油与点火时间，从而最大限度地提高发动机的燃油效率。
英飞凌产品还适用于混合动力汽车和电动汽车。对于电动汽车而言，这些器件有助于大幅降低传动系和电子装置的成本，提高续航里程，并改进电池效率。目前，英飞凌提供的器件至少可使电池使用寿命和电池容量提高10%。
近日，工信部发布了《汽车产业技术进步和技术改造投资方向（2010年）》（简称《方向》），对电动汽车及部件、发动机、变速器、汽车电子控制系统以及其他关键零部件的技术进步标准进行了详细规定。《方向》鼓励发展乘用车6挡以上手动变速器、乘用车双离合器式自动变速器
（DCT）以及商用车和小型乘用车自动控制机械变速器（AMT），并规定了具体的技术条件。
值得注意的是，《方向》并未提及液力自动变速器（AT）和无级变速器（CVT）， 而颇受关注的AMT与DCT一起成为国家鼓励发展的自动变速器类型。AMT节油性好，结构相对简单，是近年来国内一些整车和变速器企业关注的热点产品。一汽、中国重汽、重庆青山等先后推出了自主开发的AMT并批量投放市场，法士特等企业的
AMT也在开发中，即将面市。同时，国内还出现了如南京阿福这样技术成熟的AMT系统供应商。
外资在华全面实施AMT战略
国内企业积极开发的同时，外资企业同样看到了AMT在中国汽车市场的潜力，完成前期准备和布局后，采埃孚、威伯科、马瑞利等开始发力，通过不同的路径全面进军中国AMT市场。
4月14日，采埃孚在上海举办了AMT试驾试乘会。海格KLQ6119GA城市客车（配采埃孚6挡机械自动变速器），青年
JNP6120双层客车（配采埃孚 12挡机械自动变速器）以及东风天龙重卡、德国MAN牵引车、徐工110吨汽车起重机、200吨全路面汽车起重机等装配采埃孚AMT的车辆，在活动现场供媒体记者、用户及相关人员试驾试乘。
采埃孚客车技术业务部总裁Wolfgang Schilha说：“10年前，采埃孚总部就开始从事AMT变速器的研发和实验，如今，采埃孚系列机械式自动变速器AS Tronic在商用车领域具有广泛的应用范围。不论是适用于重型卡车的AS Tronic，还是适用于中型和轻型卡车的AS Tronic mid和AS Tronic lite，都以其操纵灵便、安全及经济性闻名于世。具有同样优势的还有适用于厢式货车的eTronic自动变速器，以及适用于总质量达250吨重型拖挂车辆平稳起步的TC Tronic变速器。”
与采埃孚一样，活跃在中国商用车AMT领域的另一家外资企业是美国控制系统供应商威伯科，二者不同之处在于采埃孚供应AMT总成，而威伯科专注于AMT的核心技术，即电控系统和执行机构的开发。乘用车AMT系统供应商意大利公司马瑞利则选择与中方建立合资企业。6月3日，上汽马瑞利动力总成有限公司举行开业典礼，该公司是由马瑞利和上海汽车变速器有限公司共同组建的合资企业，专门为马瑞利AMT系统生产液压配件。
AMT或率先形成产业化
在欧美，重卡搭载AMT（机械式自动变速器）已经是司空见惯。在我国，由于价格的原因，并不普及。但是，AMT正在朝着我们走来，速度比预想的要快。
关注AMT发展的人士还应注意到，
AMT不仅在小型乘用车上普及迅速，而且在商用车领域也大有发展势头。如中国重汽和一汽集团的重型商用车，已经开始试用AMT产品。此外，国内几大商用车变速器厂家--法士特、大齿、綦齿、北齿，其AMT产品也都在规划和开发之中；其中北齿的AMT产品已经小批试制，法士特的
AMT商业化产品可能不久就将面世。AMT对手动变速器产品以及对手动变速器生产线的承继性，成为比较适合中国国情的一支不可忽视的生力军。
近日，国内多家机构发布的一季度汽车及零部件相关数据似乎显示，汽车零部件出口有回暖迹象。广东、江苏、天津等地零部件出口基地大多出现快速增长势头，广东一季度出口汽车零部件4.7亿美元，比去年同期增长41.3％；天津市汽车及零部件出口额同比增长56.9%；江苏口岸累计出口汽车零部件总额1.7亿美元，同比增长73%；安徽芜湖包括汽车零部件在内的机电产品实现进出口总额3.57亿美元，同比增长53.06%。零部件出口确实回暖了吗？来自业内专家和出口企业的反馈是，现在谈零部件出口回暖为时尚早。
“由于去年同期正是我国汽车及零部件出口的最低谷，因此这一比较不具有可比性。从我们掌握的季度环比数据看，无论是出口总量还是出口总金额，今年一季度的出口数据与去年第四季度相比，基本持平。”中国机电进出口商会汽车分会研究员杨爱国在接受记者采访时表示。从月环比情况看，3月确实比2月略有增长，但考虑到2月是传统淡季，这一增长也不具有太多借鉴意义。他还表示，从数据上看，我国零部件出口的产品结构也没有太大变化，依然以技术含量较低的产品为主，关键零部件出口较少。出口目的国主要以美、日、德、韩四国为主。
盖世汽车网首席执行官陈文凯也赞同这一观点。不过，他告诉记者，今年零部件出口在配套和售后两个领域表现截然不同。“在配套市场，由于欧美汽车市场仍然低迷，配套供应量继续呈下滑态势。售后市场则明显回暖，这说明很多国家的汽车售后市场没有受到金融危机明显影响。”陈文凯认为，零部件配套市场占零部件总出口量的30%~40%，受制于配套市场低迷，今年汽车零部件出口总体将略有增长。从产品出口结构看，除轮胎因为前期受到国外反倾销限制出现大幅下滑外，产品结构基本没有太大变化。
相比2009年，我国很多零部件出口企业的日子似乎确实好过许多。据了解，这些企业的产品大多面向售后市场。多家汽车零部件企业表示，今年第一季度，来自海外的订单比2009年有明显增加。新兴市场需求旺盛，是很多零部件企业订单增长的重要原因。信义玻璃市场部经理马一骥告诉记者，信义玻璃今年以来出口稳步增长，传统市场较去年仍有小幅下滑，公司出口增长主要受益于金融危机前期对南美、非洲等新兴市场的拓展。马一骥表示，传统市场受金融危机影响仍然十分明显。
“企业在新兴市场开发过程中，既要加大产品开发力度，也要尽快优化产品结构，提高产品附加值。”一位业内人士表示。今年，我国鼓励汽车及零部件出口的一系列政策将逐步落实，企业要在抓住政策机会的同时，提升产品品质，增强国际竞争力。今年1月开始，我国与东盟建立自由贸易区，受益于关税下降，东南亚汽车市场将蓬勃发展，我国汽车零部件出口也将迎来新的机遇。
经过金融危机的洗礼后，很多主要以出口为主的零部件生产企业，意识到国外市场的风险，开始着力深层挖掘国内市场潜力。如山东金麒麟集团，其刹车片出口量占其总产量的80%，公司不但顺利渡过此次危机冲击，而且今年已经主动调整发展方向，从以往偏重国外市场转向国内外市场并重，从偏重售后市场转向配套市场与售后市场并重。